Лизинг по любви
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) лизинговых компаний вырос в первом полугодии 2017 года на 55% (здесь и везде далее — данные по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Таковы результаты совместного исследования российского рынка лизинга за первое полугодие 2017 года, проведенного RAEX («Эксперт РА») и Объединенной лизинговой ассоциацией.
Пошли за покупками
Рынок лизинга демонстрирует повышательный тренд второй год подряд после длительного спада. Напомним, за 2015 год он просел на 22%, за 2014-й — на 13%. Анализируя первые признаки оживления в первом полугодии-2016 (см. «Осторожный оптимизм», «Э-У» № 37 от 12.09.2016), мы обращали внимание на эффект низкой базы. Сегодня уже можно говорить о фундаментальных факторах, сделавших статистику. По результатам того же исследования RAEX объем лизингового портфеля за первое полугодие вырос на 14%. Для сравнения: совокупный рублевый корпоративный портфель в банковской системе увеличился на тот же период, по расчетам аналитического центра «Эксперт», всего на 2,3%.
Опрос, проведенный нами среди лизингодателей, работающих на территории Урала и Западной Сибири, подтверждает тезис о преодолении спада.
Член правления компании CARCADE Дмитрий Чернышев говорит о расширении объема нового бизнеса на 92% до 5,1 млрд рублей, на территории Уральского региона — на 75% .
Основной вклад в динамику внесли общая стабилизация и снижение стоимости фондирования лизинговых компаний. Банковские кредиты по-прежнему являются основным источником фондирования российских лизингодателей, и для многих операторов рынка повышение стоимости кредитования в период кризисов становится критичным. Снижение в течение этого года ключевой ставки и, следовательно, стоимости ресурсов позволило лизингодателям значительно улучшить продуктовую линейку. Новое предложение вовремя встретилось со спросом. Из-за затянувшейся рецессии предприниматели были вынуждены отложить покупку новой техники и оборудования, а для многих видов бизнеса наличие качественных средств производства имеет важнейшее значение.
Авто выруливает
На естественный ход событий наложились вовремя запущенные программы государственной поддержки.
Через МСП Банк реализуются инструменты, направленные на обеспечение доступности финансирования для лизингодателей: в рамках программ «Лизинг — Целевой», «Лизинг — Региональный потенциал МСП», «Лизинг — Приоритет МСП» компании могут получить льготные кредиты для приобретения предметов лизинга в целях их дальнейшей передачи субъектам МСП.
В 2016 году государственные структуры попытались поддержать спрос на отечественное оборудование через предоставление льгот его покупателям, в том числе и с помощью лизинга. В рамках этого курса Фонд развития промышленности запустил программу «Лизинговые проекты», предполагающую предоставление льготных займов по ставке 5% годовых производственным компаниям для оплаты 90% авансового платежа при приобретении в лизинг оборудования отечественных производителей. В программе принимают участие уполномоченные лизинговые компании и банки. Банк России предоставил кредитным организациям доступ к механизму рефинансирования таких кредитов на льготных условиях. В конце 2016 года ФРП смягчил требования к уполномоченным организациям (снизил минимальную планку собственных средств) и скорректировал некоторые параметры программы, в частности снизил ставку займа до 1% годовых (теперь сумма займа по программе «Лизинговые проекты» для лизингополучателя составляет 5 — 250 млн рублей при минимальном общем бюджете проекта 20 млн рублей). ФРП рассчитывал через снижение затрат лизингополучателей увеличить продажи отечественного промышленного оборудования. В теории модель выглядит привлекательно, однако реальных сделок в масштабах страны немного. Операторы лизинга связывают это со сложной процедурой оформления займа.
Гораздо больший эффект для отрасли дала программа Минпромторга по поддержке отечественных производителей автотранспорта, коммунальной техники и спецтехники через механизм субсидирования. В ее рамках Минпромторг субсидирует лизинговой компании авансовый платеж клиента в размере до 10% (размер субсидии ограничен суммой до 2 млн рублей в зависимости от вида техники).
Во втором полугодии этого года заработали новые подпрограммы министерства: «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело», в рамках которых лизингополучатели, приобретающие российские магистральные тягачи, а также предприятия, являющиеся сельхозпроизводителями или субъектами МСП, могут получить скидки до 12,5% от стоимости автотранспорта при оплате первоначального взноса по заключенному договору лизинга. По новым условиям максимальный размер скидки составляет 625 тыс. рублей.
— Государственная программа субсидирования оказывает позитивное влияние на рынок и стимулирует лизинг LCV и коммерческих автомобилей российской сборки. В уральском представительстве CARCADE каждая четвертая лизинговая сделка заключается с использованием инструментов субсидирования, — говорит об эффективности этих мер Дмитрий Чернышев.
Обостряющаяся конкуренция заставляет операторов постоянно совершенствовать лизинговые продукты. На рынок начал возвращаться тренд на упрощение процедуры и увеличение скорости оформления сделок. CARCADE, напрмер, продолжает развивать линейку предложений экспресс-автолизинга, которые позволяют надежным клиентам приобрести автомобиль за два рабочих дня по двум копиям документов, без оценки бизнеса. Клиенты ценят такую возможность, и спрос на «быстрый» автолизинг растет, рассказывает Дмитрий Чернышев.
Высокая динамика автосегмента влияет на отраслевую структуру лизинга. Если в масштабах страны еще лидируют капиталоемкие сегменты, то в макрорегионе Урал основная доля портфеля операторов традиционно приходится на атолизинг, оборудование и технику. Аналитический центр НАФИ указывает в последнем исследовании: «В результате коррекции цен в сегменте ж/д вагонов и банкротства ряда авиакомпаний и туроператоров российский лизинг в разрезе видов имущества заметно приблизился к европейским параметрам: доля сделок с автотранспортом выросла вдвое — с 19% до 35% (в Европе она составляет до 65%)».
Пошли за покупками
Рынок лизинга демонстрирует повышательный тренд второй год подряд после длительного спада. Напомним, за 2015 год он просел на 22%, за 2014-й — на 13%. Анализируя первые признаки оживления в первом полугодии-2016 (см. «Осторожный оптимизм», «Э-У» № 37 от 12.09.2016), мы обращали внимание на эффект низкой базы. Сегодня уже можно говорить о фундаментальных факторах, сделавших статистику. По результатам того же исследования RAEX объем лизингового портфеля за первое полугодие вырос на 14%. Для сравнения: совокупный рублевый корпоративный портфель в банковской системе увеличился на тот же период, по расчетам аналитического центра «Эксперт», всего на 2,3%.
Опрос, проведенный нами среди лизингодателей, работающих на территории Урала и Западной Сибири, подтверждает тезис о преодолении спада.
Член правления компании CARCADE Дмитрий Чернышев говорит о расширении объема нового бизнеса на 92% до 5,1 млрд рублей, на территории Уральского региона — на 75% .
Основной вклад в динамику внесли общая стабилизация и снижение стоимости фондирования лизинговых компаний. Банковские кредиты по-прежнему являются основным источником фондирования российских лизингодателей, и для многих операторов рынка повышение стоимости кредитования в период кризисов становится критичным. Снижение в течение этого года ключевой ставки и, следовательно, стоимости ресурсов позволило лизингодателям значительно улучшить продуктовую линейку. Новое предложение вовремя встретилось со спросом. Из-за затянувшейся рецессии предприниматели были вынуждены отложить покупку новой техники и оборудования, а для многих видов бизнеса наличие качественных средств производства имеет важнейшее значение.
Авто выруливает
На естественный ход событий наложились вовремя запущенные программы государственной поддержки.
Через МСП Банк реализуются инструменты, направленные на обеспечение доступности финансирования для лизингодателей: в рамках программ «Лизинг — Целевой», «Лизинг — Региональный потенциал МСП», «Лизинг — Приоритет МСП» компании могут получить льготные кредиты для приобретения предметов лизинга в целях их дальнейшей передачи субъектам МСП.
В 2016 году государственные структуры попытались поддержать спрос на отечественное оборудование через предоставление льгот его покупателям, в том числе и с помощью лизинга. В рамках этого курса Фонд развития промышленности запустил программу «Лизинговые проекты», предполагающую предоставление льготных займов по ставке 5% годовых производственным компаниям для оплаты 90% авансового платежа при приобретении в лизинг оборудования отечественных производителей. В программе принимают участие уполномоченные лизинговые компании и банки. Банк России предоставил кредитным организациям доступ к механизму рефинансирования таких кредитов на льготных условиях. В конце 2016 года ФРП смягчил требования к уполномоченным организациям (снизил минимальную планку собственных средств) и скорректировал некоторые параметры программы, в частности снизил ставку займа до 1% годовых (теперь сумма займа по программе «Лизинговые проекты» для лизингополучателя составляет 5 — 250 млн рублей при минимальном общем бюджете проекта 20 млн рублей). ФРП рассчитывал через снижение затрат лизингополучателей увеличить продажи отечественного промышленного оборудования. В теории модель выглядит привлекательно, однако реальных сделок в масштабах страны немного. Операторы лизинга связывают это со сложной процедурой оформления займа.
Гораздо больший эффект для отрасли дала программа Минпромторга по поддержке отечественных производителей автотранспорта, коммунальной техники и спецтехники через механизм субсидирования. В ее рамках Минпромторг субсидирует лизинговой компании авансовый платеж клиента в размере до 10% (размер субсидии ограничен суммой до 2 млн рублей в зависимости от вида техники).
Во втором полугодии этого года заработали новые подпрограммы министерства: «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело», в рамках которых лизингополучатели, приобретающие российские магистральные тягачи, а также предприятия, являющиеся сельхозпроизводителями или субъектами МСП, могут получить скидки до 12,5% от стоимости автотранспорта при оплате первоначального взноса по заключенному договору лизинга. По новым условиям максимальный размер скидки составляет 625 тыс. рублей.
— Государственная программа субсидирования оказывает позитивное влияние на рынок и стимулирует лизинг LCV и коммерческих автомобилей российской сборки. В уральском представительстве CARCADE каждая четвертая лизинговая сделка заключается с использованием инструментов субсидирования, — говорит об эффективности этих мер Дмитрий Чернышев.
Обостряющаяся конкуренция заставляет операторов постоянно совершенствовать лизинговые продукты. На рынок начал возвращаться тренд на упрощение процедуры и увеличение скорости оформления сделок. CARCADE, напрмер, продолжает развивать линейку предложений экспресс-автолизинга, которые позволяют надежным клиентам приобрести автомобиль за два рабочих дня по двум копиям документов, без оценки бизнеса. Клиенты ценят такую возможность, и спрос на «быстрый» автолизинг растет, рассказывает Дмитрий Чернышев.
Высокая динамика автосегмента влияет на отраслевую структуру лизинга. Если в масштабах страны еще лидируют капиталоемкие сегменты, то в макрорегионе Урал основная доля портфеля операторов традиционно приходится на атолизинг, оборудование и технику. Аналитический центр НАФИ указывает в последнем исследовании: «В результате коррекции цен в сегменте ж/д вагонов и банкротства ряда авиакомпаний и туроператоров российский лизинг в разрезе видов имущества заметно приблизился к европейским параметрам: доля сделок с автотранспортом выросла вдвое — с 19% до 35% (в Европе она составляет до 65%)».